新冠疫情推動全球電力結構轉型

近期，國際能源署（IEA）相繼發布首份《全球電力市場報告2020》和《新冠疫情對電力的影響》報告，系統分析了2020年全球電力市場發展概況（包括電力供應、需求、碳排放等信息），新冠疫情及封控措施對全球能源市場影響，并展望了2021年的電力市場發展走勢。報告指出，隨著疫情好轉，2020年全球電力需求穩步回升，可再生能源發電占比快速增加，2021年電力需求量預計將出現小幅度增長。主要內容如下：

一、受封控措施的影響，2020年初歐洲、印度電力需求降幅較大，隨著疫情轉好，印度電力需求增長強勢

受疫情封控措施的影響，2020年全球整體電力需求有所下降，服務業和工業部門用電量大幅減少，但居民用電量小幅增加。4月，意大利和德國放寬封控限制，電力需求首次呈現回升跡象。5月，隨著更多國家（印度、法國、西班牙和英國）封控限制的放寬，電力需求逐漸復蘇。6月和7月，經天氣修正后，全球多數國家的電力需求分別較2019年同期水平低10%和5%。8月到10月，歐盟國家電力需求持續增長，使其電力需求接近2019年同期水平，但后續隨著新一輪封控措施的實施，11月份歐盟電力需求較同年6月份有所下降。截至2020年底，歐盟電力需求仍呈上升趨勢，超過2019年同期水平（具體變化如圖1所示）。

從8月初開始，印度電力需求已回升至2019年同期水平。同時，由于工業和商業部門用電需求增加以及灌溉需求的增加，印度在9月經天氣修正的平均電力需求較2019年同期增長約3.4%。10月，封控限制的放寬和經濟環境的復蘇使得印度電力需求（經天氣校正）較2019年同期增長10%以上，與新冠疫情之前預測的增長趨勢一致。2020年11月中下旬，由于排燈節（比2019年晚兩周舉行）和農業部門的罷工，印度用電量呈下降趨勢并回到2019年同期水平。12月電力需求恢復增長，截至年末印度電力需求較2019年上年增長了8%（具體電力變化如圖1所示）。

二、受封控措施的影響，中國2020年2月份電力需求下降11%，隨著疫情好轉，電力需求迅速反彈，4月份恢復2019年同期水平

受疫情和封控措施的實施，中國2020年1月電力需求呈現下降趨勢，2月份降幅更大（經閏年修正后，較2019年同期下降13%）。由于2020年2月份氣溫高于2019年同期，經天氣修正后，2020年2月電力需求仍較2019年同期水平下降11%。隨著疫情好轉，封控措施的放松，中國電力需求呈現復蘇跡象。到2020年4月，中國電力需求完全恢復至疫情前水平。8月，經天氣修正后，電力需求較2019年同期水平增長了6%。具體變化如圖2所示。

三、電力結構發生變化，可再生能源在發電總量占比迅速增加

在所有主要國家地區，由于電力需求下降、運營成本降低、監管規定的優先并網政策以及封控措施的推動下，電力結構已轉向可再生能源發電。隨著封控措施的放開，電力需求和發電結構組合慢慢恢復到疫情前水平。

在美國，2020年3月以來，天然氣一直是其主要發電能源，而隨著封控措施的實施和電力需求的下降，可再生能源的貢獻遠遠超過燃煤發電。2020年6月，隨著政策的放松，天然氣鞏固了其領先地位。為了應對日益增長的電力需求，煤炭和核能發電在7月和8月到達頂峰。由于風力和水力發電的季節性減少，可再生能源發電量也隨之減少。8月，由于氣溫較高，總發電量遠高于2019年同期水平，這一需求的增加主要通過燃煤發電和風力發電得以滿足。9月，氣溫下降導致制冷需求下降，總發電量低于2019年同期水平。10月，總發電量與2019年同期持平，電力組合（風力增加、天然氣減少）呈現季節性變化趨勢。12月，風能和太陽能發電量的減少導致可再生能源占比整體下降。

在印度，第一次封控措施實施后，燃煤發電和可再生能源發電之間的差距顯著縮小，可再生能源發電占比在8月中旬突破30%。從8月底開始，隨著季節性變化趨勢，差距開始再次擴大。11月底，可再生能源在電力結構中的占比略低于20%，與年初新冠疫情前相持平。印度自2020年5月底以來，電力需求水平已基本恢復。7月下旬開始，其發電量首次高于2019年同期水平，并連續4周保持這一增長趨勢。然而在8月的最后兩周，由于需求下降，這一趨勢發生了逆轉，需求量低于2019年同期水平。9月和10月，印度的發電量又恢復了增長勢頭。到11月中下旬，由于季節性（如排燈節假期）和偶發性（農業罷工）因素導致電力需求下降，降至2018年同期水平。隨后12月，電力需求逐漸增長。

在中國，受封控措施的影響，2020年初燃煤發電隨著電力需求的下降大幅減少。而3月起封控措施逐步放松，燃煤發電市場份額略有回升，但可再生能源發電仍保持較高份額。6月和7月，由于暴雨導致水力發電比例不斷提高，可再生能源的份額進一步增大。到11月份，由于季節性變化，水力發電量下降，而不斷增長的電力需求促使燃煤發電量再次回升。

在歐盟，電力需求的下降和可再生能源產量的增加導致傳統發電量迅速下降。2020年2月到7月的第一周，可再生能源周發電量一直高于化石燃料發電量。但由于7月風力發電量普遍下降，同時受天然氣價格降低和煤炭價格增長的影響，天然氣發電量在電力組合中占比增加，以彌補其他能源產量的減少。2020年1月到8月，核能發電處于歷史最低水平。由于封控措施的實施，一些核電機組延長了停運時間。9月初以來，核電產量開始朝向往年平均水平持續上升。同時隨著需求的增加，煤炭產量也開始增加，達到2019年同期水平。由于強風和高降水，可再生能源的周產量在2020年第四季度幾次達到峰值。天然氣和煤炭發電量根據可再生能源產量的波動進行調整，以滿足總體電力需求水平。

四、2020年封控措施實施期間，部分歐盟國家可再生能源占電力需求的份額屢創新高

可再生能源在電力組合中的占比取決于許多因素，如發電站環境、天氣條件和電力需求，而這一占比在幾個歐盟國家（尤其是意大利、西班牙和德國）封控措施實施期間達到了新的歷史高峰。隨著封控措施的放開，可再生能源占比仍然保持高位。2020年整個夏天，幾個因素影響了可再生能源的占比變化，如與經濟活動和住宅降溫相關的需求模式，較高的太陽能發電供應量和較低的風力發電量等。同時，2020年底呈現出一個包括太陽能到風能的強烈季節性轉變。

五、2021年可再生能源電力增長依舊會是主旋律，燃煤發電有望出現反彈

可再生能源發電量（尤其是太陽能和風力發電）預計在2021年再創新高，其市場份額預計從2020年的28%增長到29%。隨著法國和日本核電回升，以及中國和阿聯酋的新核電站上線并網，2021年核電預計增長2.5%。在發達經濟體，可再生能源和核能的增長將進一步擠占化石燃料發電的市場空間。在新興經濟體和發展中國家，電力需求增長預計超過可再生能源和核能的增長，為煤炭和天然氣電力增長留出一定的空間。2021年，燃煤發電預計增長3%，燃氣發電預計增長1%，將導致2021年電力部門的二氧化碳排放量增加約2%。